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交互平板:2020-2021加速升級與新市場

來源:投影時代 更新日期:2021-01-13 作者:蕭蕭

    在顯示產業的2020年新冠疫情版圖中,交互平板幾乎是唯一一個“海內外”市場,都完全躲過了疫情不利影響,并實現較大的增長,甚至開拓了嶄新的應用場景與市場空間的品類?梢哉f,在疫情下的全球經濟低迷中,交互平板“意外”大豐收了。

    而且,2020年交互平板的良好成績,不僅僅得益于疫情帶來的特殊需求,更是得益于“長期存在”的眾多產業趨勢——即,疫情增長作用,更多是對長期趨勢的“加速”,而非完全偶然的作用因子。后者也就決定了2021年,后疫情時代交互平板產業的成長依然大有看頭。甚至,還會進一步加速成長。

    “疫情帶來的改變,很多是永久性的!”在這一背景下,交互平板產業正在進入一個“嶄新”的加速升級和新市場拓展周期,行業的未來無比光明。

    2020疫情中的良好態勢

    (第一)和所有的其他產品一樣,新冠疫情對交互平板也有“副作用”。其中,主要體現在第一季度,寒假期間教育市場的幾乎完全停擺。在全球交互平板需求中,國內市場占比過半。而教育市場在國內需求中占比達到7成以上。這就決定了“第一季度”的確是交互平板歷史性的至暗時刻。不過,這種疫情封鎖下的局面只是持續了一個季度而已。

交互平板:2020-2021加速升級與新市場

    (第二)即便是在第一季度內,在三月份開始,交互平板也在迎來“復蘇”——即疫情下的遠程辦公和遠程教育需求“突然”爆發。至少是以正常市場成長過程,10倍以上的速度爆發了。學校不能開學,學校采購需求固然能夠延后。但是,注重教育的家長們可不愿意“一個學期”的停課。這構成了遠程教育的風口。包括學校遠程教育和社會遠程教育兩個方向都取得了市場突破。

    尤其是社會遠程教育,在線教學,一夜之間從少數人、少數地區、少數機構的“高端市場”,變成了“普及型”的需求。這導致上半年,在線教育機構對交互平板等電子設備的需求幾乎翻番。這種行情亦延續了全年。

    而在辦公領域,遠程辦公的發展,也促進了交互平板4-5成的市場成長,帶來了交互平板會議辦公場景“增量”上的新高峰。且,商務市場的需求,不僅僅是國內市場,而是全球化的。全球商務交互平板產品的需求被疫情顯著加速,是另一個意外的收獲。

    此外,疫情下,包括醫療機構的需求、和政府機構的需求也在增長。2020年全年,醫療機構交互平板需求也接近翻番。政府部門的需求一直是比較穩健的細分市場:疫情之下,這一穩健市場的總量需求和采購剛性得到進一步加強。

    因此,一季度的交互平板市場基本演繹了“傳統教育大跌”,新興需求高增的走勢。只不過,傳統教育的下跌來的更早、新興需求的上量已經到一季度晚期。這使得交互平板一季度整體數據不好看:但是,增量部分在接下來三個季度都持續發力,讓全年交互平板市場呈現出繼續高速增長的態勢。

    (第三)交互平板市場的結構化行情不僅表現在不同細分市場的需求變化上,也表現在產品自身的升級上。即75+英寸等大尺寸產品占比過半、教育市場整體低迷下,電子黑板需求有七八成的高速增長、觸控技術中,電容產品增長近一倍,引領高質量應用需求。甚至,在交互平板打壓下,過去10年份額持續下降的教育投影,也在2020年表現出,銷量繼續下滑卻均價大幅提升的趨勢——因為客戶更看重大屏幕、高亮度的高性能產品。

    (第四)特別是教育市場的高端需求走勢,幾乎逆轉了2018-2019年教育市場需求下降的“趨勢”:行業認為,教育交互平板的需求已經完全走過了第一輪的“以低價普及為代表”的需求成長周期,進入第二輪以“高品質和質量體驗”為需求的高效成長周期。全年教育交互平板市場,通過1.高端增量、2.遠程教育需求、3.進一步替代投影產品,逆轉了2019年規模下滑趨勢,并抗住了第一季度的極其不利的數據,獲得了基本持平的全年市場規模。這是行業新周期打開的最好證據。

    (第五)商務會議市場,交互平板的高速發展主要得益于遠程辦公需求的增加。這種需求,在疫情防控常態化下,正在改變傳統辦公習慣。雖然,三四月份是整體需求的增量高峰,但是全年市場商務會議依然獲得了3成的市場增量需求,表現出“市場成長的穩定”性。

    同時,2020年會議商務需求中,交互平板產品更多的搶占了“大型企業”市場。大型企業的采購比例,較中小企業更具成長性。這與疫情下不同規模企業應對業績沖擊的能力不同、經濟支付能力變化不同有莫大關系。但是,這種結構化的市場特征,反而為未來商務市場的長期穩定增長提供了空間:即疫情下壓的中小企業需求,會在疫情之后有“補漲”動力。且行業認為,交互平板對于企業的意義在于“遠程辦公”會越來越普及。因為后者是低成本、高效率、靈活度更高,更適合于創意經濟時代、數字經濟模式的未來方案。

    (第六)公共服務智能化概念是2020年交互平板產業的“重頭戲”。無論是政府需求、防疫需求、大型遠程辦公平臺崛起、電商加速成長、直播帶貨大火、遠程教育的普及……等等,都具有公共服務智能化的特征。而這種智能化的公共服務,在管理、交互、指揮中,交互平板都能大顯身手。

    甚至,行業提出“交互平板的未來多廣闊,與數字社會建設多深入成正比”——疫情只是加速了這一趨勢,交互平板產業從疫情中的獲益幾乎是永久性的和長期的;在疫情中的損失,就如同一季度傳統K12教學采購的低迷一樣,卻只持續幾個月而已。

    2021后疫情復蘇接棒市場成長邏輯

    (第一)交互平板在2020年的成績,與疫情導致的在線教育、在線辦公加速發展分不開。那么,一個顯著的擔心是,2021年隨著疫苗的應用、疫情逐漸被控制,病毒傳播呈現日益弱勢的格局。疫情帶來的交互平板需求能不能持續呢?

    對此,顯然的答案是,疫情帶來的交互平板“特殊需求”很少,或者說幾乎沒有。無論是遠程教學、云辦公云會議,還是遠程醫療、公共服務智慧化建設,都是“長期趨勢”。當然,直接防疫部門的緊急采購一定已經告一段落。但是,這樣的需求在交互平板整體盤子中的比例很小,不足以影響行業大數據走勢。所以,2021年交互平板沒有持續增長的疑慮,只有增速還能保持多高的問題。

交互平板:2020-2021加速升級與新市場

    (第二)從數據看,即便2021年交互平板市場的成長率較2020年下降三分之一,其絕對增量依然能持平2020年。更何況,疫情下的“特殊需求加速”逐漸下降,但是亦并非完全消失:世衛組織認為,徹底控制和消滅疫情需要等到2023-2024年。另一方面,疫苗時代的新需求也會涌現出來。

    即2021年全球更多國家經濟正;、復工,社會政策向“恢復經濟”傾斜。供給側、需求側的深度調整將展開。社會整體從疫情應急到疫情恢復,本身意味著“重建性”需求。交互平板在智慧化產業中,表現出的“強力的優秀工具”效應,會得到增強!皯獙σ咔椤焙汀皯獙σ咔楹蟮慕洕謴,都需要交互平板”——這個結論的本質是,2021年交互平板的增長邏輯與2020年顯然不同,但是增量現象沒有差異。

    (第三)且從市場格局的比較研究看,2020年國內交互平板產品的需求是領先全球上升的。因為,國內疫情控制水平是領先全球的。率先復工帶來了后疫情交互平板行情。2021年,這一模式渴望全球復制。2020年三季度,國內交互平板銷量甚至占據全球市場的三分之二——這個比例不可持續。全球市場的“疫情恢復性需求反彈”將是2021年交互平板市場的重大機遇。

    (第四)當然,行業對2021年的交互平板走勢也有“認真”的擔憂點。這就是價格。借助液晶面板的降價,在2020年中,交互平板出現了歷史性的低價。價格更低、尤其是大尺寸價格更低,是2020年行業成長性、高端化趨勢的重要誘因。然而,2020年5月份開始的液晶面板漲價潮流已經造成液晶面板價格4-9成的價格上漲。這顯著影響了交互平板價格走勢。

    2020年9月份開始交互平板產品進入漲價周期。這導致65英寸產品占比、特別是在商用市場占比,年底市場有一定回升。

    在2021年上半年,顯然液晶面板依然難以擺脫漲價周期的束縛。交互平板的價格勢必也會處于相對高位。這將對產品市場的推廣和普及形成一個不小的壓力。但是,液晶面板的漲價,尤其是應用于大尺寸市場的產品漲價,更多源于歐美彩電的需求暴增:甚至美國市場年中闖出了彩電需求的歷史最高值。這種彩電需求的高增長,額外消耗了全球超過千萬塊大尺寸面板產能。

    但是,歐美彩電市場的火爆,有其特殊性:1.宅經濟的促進作用,2.美國等QE政策、尤其是對家庭的直接現金補助,帶來的家庭戶消費需求。這兩點都會隨著后疫情時代的帶來、疫苗出現而進入轉折期。且在前期透支效應下,彩電市場在2021年下半年情形不容輕松樂觀。這些因素必然導致面板價格上漲對交互平板市場的影響“不可持續”。甚至,不排除2021年下半年行業重新進入價格下降周期的可能。

    另一方面,交互平板產品對價格的敏感,更多表現在大尺寸占比的變化上:即通過更多采購65英寸產品,很多客戶能夠繞過“漲價壓力”。

    (第五)從增量到增質的轉變,在2021會再次回歸行業傳統創新中心。疫情對行業需求的加速作用,讓2020年的交互平板市場再次圍繞數量進行了空前的競爭。這對于此前行業已經逐漸將中心轉型到高端、生態化應用為主的“質量”競爭路徑,形成了一個非常突兀的“特殊階段”。

    預計,2021年隨著疫情進入疫苗時代,市場從疫情加速周期中回歸正常,交互平板市場的競爭將再次聚集到“質量”生態這個維度上。行業企業從特殊時期,向正常時期回歸,必然帶來新一輪的挑戰,和截然不同的競爭局面。2021年的交互平板市場成長,會更具有內涵性、更具有軟件性、更具有可應用性。

    (第六)無論是云辦公、智慧社會、云教學,還是傳統教育需求、會議需求,數字社會建設都意味著交互平板的價值正在“生態化”。而從這個角度出發,很容易得出交互平板未來市場一定是“具有某種集中度”的品牌格局。尤其是2021年疫情對市場發展的加速效應退潮之后,行業發展必然進入穩健競爭期。這一背景下,具有天然生態優勢和具有規模市場優勢的品牌,在2021年將更為突出;反而很多中小從業者進一步向被淘汰命運前進,將是大概率的趨勢。

    總之,2021年的交互平板市場會“更有量”也會“更有質”。行業面臨的意外變量顯著減少,市場可預見性更強,企業競爭回歸常態化,市場發展也將重新錨定高質量增長這一時代內涵。

    擁抱時代,交互平板產業騰飛的關鍵

    (第一)“什么是短期因素、什么是長期因素,兩者如何相互作用!這是2020年新冠疫情下,對交互平板產業決策者的真正考驗。這個問題回答不正確,就會抓錯方向、走錯路!闭驹2021年初,我們有理由相信作為全球制造業基地、最大消費國的中國市場,交互平板產品前途是光明的;作為全球最核心顯示產品供應國的創新性產品,中國交互平板產品走向全球的前景也是美妙的!@是最長期的根本趨勢,即,植根于中國市場、中國創造、中國制造的“頂級市場鏈條”,交互平板行業理應自信。

交互平板:2020-2021加速升級與新市場

    (第二)2020年疫情之下,新基建成為核心詞匯。以5G為代表中國數字化智慧化社會建設走在全球前列。這為交互平板產品的廣泛應用提供了必要的空間、基礎和長期成長性。數字新基建,因疫情而加速,卻并不與疫情“必然捆綁”。因為5G為代表的數字社會建設,是社會轉型升級的必然方向。這一點也就決定了交互平板基于的“數字化、信息化、智慧化細分應用場景”創新是長期性的,是可預見的確定性。

    (第三)以上兩點是交互平板產品所面臨的最根本的“大時代”背景,是行業的根本機遇。至于疫情導致的成長波動、液晶面板價格導致的市場搖擺,都只是一個特定歷史時刻的特征,并不具有長期性和根本性。所以,立足于智慧社會建設的創新競爭,而非價格戰、更非依賴疫情特殊需求,是行業企業在2021年疫情進入疫苗時代之后,必須進一步“夯實”的實力內核。

    (第四)當然,交互平板產品作為一個應用門類,必然依靠和依賴上游供給。這就使得交互平板行業的創新要深度與基礎顯示技術的進步結合。例如新興顯示技術的崛起、產業鏈安全性的掌握都是重要的競爭層面。2020年就曾出現少數小廠商拿不到足量大尺寸液晶面板資源的“供給斷鏈”問題。這一點也從側面決定了,“規!弊龃笫墙换テ桨迦魏我粋競爭參與者的長期戰略訴求。

    (第五)應用層面看,交互平板市場日趨“與軟件緊密協同”。比如會議應用,內置“軟件平臺、云會議平臺”成為標配。這種變化,讓交互平板在“云”時代進一步向“聯網”、“物聯網”性生態平臺進化。后者考驗了廠商的技術整合與集成能力、應用與軟件生態建設能力和差異化細分市場的定位取向深度。從傳統顯示設備商,到“硬件、軟件、生態、服務”體系價值的供給者,交互平板行業必然隨著5G應用加速落地,進入內涵升級的關鍵階段。

    (第六)特別是,隨著網絡教育的普及化,云辦公的發展,交互平板不同應用場景之間也有重合趨勢。教學應用必須考慮家庭網絡教育,這讓教學交互平板的生態延伸到教室和學校之外。社會教育機構的發展,也帶來云教育在學校、社會、家庭之間的交叉;且打破了企業商用與傳統教育市場之間的必然分割:云教育的社會教育機構,即是教育單位,也是商業企業!鹊茸兓,對于交互平板行業而言,是以往傳統的商教分家模式的“淘汰”。廠商需要布局更多的細分場景、差異化需求,也需要打破“商教”二元的思維邏輯!皵底只闹腔凵鐣遮吘o密協同,交互平板供給歷史上過度強調的大市場的分門別類是行不通的”。

    綜上所述,交互平板行業在2020年走過了非常輝煌的一年,亦將在2021年迎來更為輝煌的一年。比較國內教育、商務領域的數字化水平與發達國家的差距,既可以知道交互平板的未來空間依然廣大;站在人類社會步入數字智能時代的大歷史框架下,更可以看到交互平板的前景無比輝煌。凝聚信心、積聚創新、擁抱時代,交互平板加油干!

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